In een flashback van Camelot geeft een toevallige ontmoeting met Merlijn, David, Hook en Belle Merida nieuwe hoop in haar zoektocht om haar broers te redden van de overheersende clans van DunBroch. Merida wil niets aan het lot overlaten en neemt Belle mee op een gevaarlijke reis die uitmondt in een les in moed die van onschatbare waarde is. In Storybrooke ontdekken Regina, Mary Margaret en David de spreuk waarmee een van Merlijns uitverkorenen met hem kan communiceren, maar als Arthur er niet in slaagt de vermiste tovenaar te bereiken, worden de helden achterdochtig. Ondertussen beveelt Emma Merida om Belle te doden in de hoop Mr. Gold's heldhaftige transformatie te forceren. Merida kan Emma's bevelen niet negeren.