Nu Hades en Zelena herenigd zijn, vertelt Hades Zelena dat hij een toekomst met haar wil buiten de Onderwereld. Ze hoeft alleen maar zijn hart te genezen met de kus van de ware liefde, zodat ze de Onderwereld kunnen verlaten en de helden daar voor eeuwig in de val kunnen laten lopen. Als Regina van dit plan hoort, roept ze de hulp in van Cora om een manier te vinden om Zelena van Hades te scheiden. Cora onthult echter een familiegeheim dat het leven van Regina en Zelena voor altijd zou kunnen veranderen. Ondertussen ontmoet David eindelijk James, maar hij realiseert zich dat zijn tweelingbroer vastbesloten is om wraak op hem te nemen omdat hij hem het leven heeft ontnomen dat hij had kunnen hebben.